2016年，還在百度自動駕駛事業(yè)部的彭軍和剛?cè)肼毎俣劝肽甑臉翘斐窃谝黄鸷攘吮Х群蟊汶p雙出走百度，在他們的籌謀下，小馬智行在硅谷誕生——這是中國初創(chuàng)自動駕駛公司最初的故事。
彼時，中國自動駕駛?cè)φ涎葜粓龉韫仁降膭?chuàng)業(yè)狂歡 —— 百度系、Waymo 系的技術(shù)精英帶著硅谷見聞歸國，在資本的簇?fù)硐录娂娤?L4 級自動駕駛發(fā)起沖鋒。彼時，誰也沒想到這場始于技術(shù)信仰的集體遠(yuǎn)征，會因生存壓力而分道揚鑣。
集體下海
據(jù)國汽戰(zhàn)略院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年后的五年內(nèi)，自動駕駛是汽車產(chǎn)業(yè)中融資次數(shù)最多的細(xì)分領(lǐng)域，在資本的簇?fù)硐拢瑖鴥?nèi)自動駕駛公司開始遍地開花，據(jù)不完全統(tǒng)計，在2018年就成立了大大小小共18家自動駕駛公司。小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行和輕舟智航等都是在這一時期先后成立。
2016 年，彭軍和樓天城創(chuàng)辦小馬智行，并在次年于廣州南沙設(shè)立無人駕駛研發(fā)中心及總部基地。同年，同為百度系自動駕駛首席科學(xué)家的韓旭在廣州成立文遠(yuǎn)知行。2019 年，周光和于騫相繼創(chuàng)辦元戎啟行和輕舟智航，在創(chuàng)辦元戎啟行之前，周光曾在百度美國研究所自動駕駛事業(yè)部擔(dān)任要職，且有過一段相對成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗Roadstar.ai，但后續(xù)因為一些內(nèi)部原因離開了Roadstar.ai，于騫在創(chuàng)辦輕舟智航之前是Waymo感知關(guān)鍵模塊的機器學(xué)習(xí)算法研發(fā)Tech Lead，后與同在Waymo任職的侯聰、大方、汪堃一起，在美國硅谷成立輕舟智航。這些自動駕駛初創(chuàng)公司的辦公室總帶著硅谷創(chuàng)業(yè)公司的影子：靈活開放式的工位布局、豐富的多功能區(qū)域、貼滿墻的技術(shù)路線圖……
在資本追捧下，他們高舉高打Robotaxi旗幟，試圖一步跨越至無人駕駛的終極形態(tài)。
各家故事講得好，資本也愿意給錢，可以說主流自動駕駛公司幾乎是帶著資本下海自動駕駛的，小馬智行成立之初就獲得紅杉中國和IDG資本的青睞，紅杉中國以15%的高比例領(lǐng)投了小馬智行的天使輪融資，具體金額雖沒有披露，但紅杉中國資本對小馬智行的重視顯而易見，據(jù)悉，紅杉資本不僅給錢，還出了不少力，主動為小馬智行提供辦公空間以便于其迅速建立團隊，包括在人才招募、品牌建設(shè)等方面都主動參與其中。文遠(yuǎn)知行在成立當(dāng)年就獲得英偉達(dá)、啟明創(chuàng)投、創(chuàng)新工場等機構(gòu)共同注資的5700萬美元融資，元戎啟行在成立當(dāng)年也也完成了天使輪融資，輕舟智航則于成立次年獲得來自IDG資本、元璟資本等的投資。
然而，資本的此番熱情并沒持續(xù)太久，在經(jīng)過幾年發(fā)展、繁榮后，只見投錢不見收益的資本開始著急了。
一位知名投資機構(gòu)合伙人在內(nèi)部會議上直言："Robotaxi 的燒錢速度，足以讓任何商業(yè)模式失效。"有人甚至說：“現(xiàn)階段做Robotaxi的企業(yè)都得完蛋。”顯然，“燒錢”是自動駕駛難以繞過去的坎，據(jù)百度相關(guān)人士透露，一輛無人駕駛汽車的成本是48萬元，價格基本在普通乘用車兩倍左右。
某自動駕駛負(fù)責(zé)人對此也表示：“當(dāng)前Robotaxi賽道面臨的，是商業(yè)價值和技術(shù)價值的錯位，在2019年之前，大家都過于看重技術(shù)和前景，而忽略了構(gòu)建商業(yè)落地體系。”顯而易見，難以實現(xiàn)商業(yè)價值是資本冷待自動駕駛的原因。
面對如此狀況，最初將實現(xiàn)自動駕駛作為首要任務(wù)和最終目標(biāo)的自動駕駛公司們開始轉(zhuǎn)變發(fā)展方向，活下去成為他們的首要目標(biāo)，大概從2019年底開始，不少自動駕駛公司開始向L2輔助駕駛方案提供商轉(zhuǎn)變，元戎啟行和輕舟智航在其之列。小馬智行和文遠(yuǎn)知行則堅持繼續(xù)自動駕駛業(yè)務(wù)，只不過都在一定程度開始將業(yè)務(wù)范圍擴展至短期有一定收益的Robotruck、Robosweeper（自動駕駛環(huán)衛(wèi)車）等領(lǐng)域。
分道揚鑣
在這四家代表性公司中，文遠(yuǎn)知行和小馬智行已于去年四季度在納斯達(dá)克掛牌上市，輕舟智航也有相關(guān)計劃稱將在今年逐步啟動上市相關(guān)節(jié)奏。
根據(jù)兩家上市招股書顯示，文遠(yuǎn)知行基于WeRideOne平臺，提供從L2輔助駕駛到L4自動駕駛的產(chǎn)品和服務(wù)，包括出行、物流及環(huán)衛(wèi)行業(yè)。營收主要來自兩部分，L4自動駕駛車輛的銷售和提供L4自動駕駛和ADAS輔助駕駛服務(wù)，前者涵蓋Robotaxi、Robosweeper（自動駕駛環(huán)衛(wèi)車）以及相關(guān)傳感器的銷售；后者則是為主機廠等提供運營、技術(shù)支持以及ADAS研發(fā)服務(wù)。在ADAS輔助駕駛技術(shù)服務(wù)這塊，文遠(yuǎn)知行通過和博世合作切入到L2輔助駕駛方案量產(chǎn)業(yè)務(wù)，從而觸達(dá)主機廠供應(yīng)鏈端。
小馬智行的營收結(jié)構(gòu)大致也是如此，一部分在于自動駕駛領(lǐng)域營收，但相比于文遠(yuǎn)知行，小馬智行的業(yè)務(wù)范疇更小，主要是Robotaxi和Robotruck，另外一部分也是技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)。目前，小馬智行已宣布第七代Robotaxi將于今年下半年正式投入運營，并將攜手豐田、北汽、廣汽三家車企共同推進(jìn)Robotaxi前裝量產(chǎn)。
自動駕駛向來以“燒錢”著稱，雙雙聚焦在自動駕駛領(lǐng)域的小馬智行和文遠(yuǎn)知行一直以來都在面臨著虧損的困局。
文遠(yuǎn)知行近四年累計凈虧損67.72億元，調(diào)整后的累計凈虧損約21.32億元，根據(jù)文遠(yuǎn)知行2024年財報，其2024年收入較前一年縮減幅度達(dá)到10.1%，其中，服務(wù)收入由2023年的3.48億元銳減至2024年的2.73億元，產(chǎn)品收入則有所增長，從2023年的5420萬元提升至8770萬元。凈虧損為25.17億元，相比2023年擴大29.1%，調(diào)整后的凈虧損為8.02億元。
小馬智行的虧損情況同樣也不容樂觀，三年來凈虧損高達(dá)39億元，單就2024年來講，小馬智行營收5.48億元，同比小幅增長4.3%，但凈虧損進(jìn)一步加劇，達(dá)到19.67億元，同比大幅度增長120%。
盡管累年虧損，文遠(yuǎn)知行和小馬智行依舊沒放棄L4自動駕駛的路線，反而是投入更多的人力、財力做研發(fā)。無論是文遠(yuǎn)知行還是小馬智行，巨額研發(fā)投入都是虧損狀況難以逆轉(zhuǎn)的一大原因，近幾年來，文遠(yuǎn)知行和小馬智行的研發(fā)投入幾乎都是全年總營收的翻倍，例如，2024年兩家的研發(fā)投入幾乎都達(dá)到了當(dāng)年營收的三倍之多。
相比于彭軍和韓旭兩位的堅守，周光和于騫則是個“務(wù)實的理想主義派”，表示要L2和L4“兩條腿”走路，既仰望星空也腳踏實地。
圖片來源：元戎啟行
元戎啟行在2020年便開始投入BEV架構(gòu)的研發(fā)，并在2023年3月發(fā)布DeepRoute-Driver 3.0系統(tǒng)，推出D-PRO和D-AIR兩套輔助駕駛行泊一體方案。2024年3月，元戎啟行成為長城輔助駕駛供應(yīng)商，同年8月，長城旗下正式上市，這是長城汽車首款支持無圖全場景NOA的車型，采用的正是元戎啟行無圖城區(qū)NOA方案，隨著魏牌藍(lán)山的上市，元戎啟行實現(xiàn)了高階輔助駕駛的量產(chǎn)落地，成為繼華為、Momenta之后第三家高階輔助駕駛量產(chǎn)供應(yīng)商，除開長城之外，元戎啟行的無圖城區(qū)NOA方案還搭載于smart精靈#5。在隨后的11月，長城領(lǐng)投了元戎啟行C輪融資，注資1億美元。
今年初，有機構(gòu)披露稱自2024年9月至2024年12月，元戎啟行憑借兩款量產(chǎn)車沖進(jìn)第一梯隊，拿下了城區(qū)NOA供應(yīng)商市場近10%的份額。另外，元戎啟行在輔助駕駛前端技術(shù)上也有不錯進(jìn)展，已經(jīng)發(fā)布行業(yè)炙手可熱的VLA模型，并已經(jīng)和頭部車企達(dá)成量產(chǎn)合作。
在L4方面，元戎啟行的Robotaxi業(yè)務(wù)也在有序進(jìn)展，目前，元戎啟行已經(jīng)和曹操出行、吉利幾何等有了相關(guān)的營運、測試合作，而且還是第一家在深圳開展Robotaxi載人應(yīng)用示范業(yè)務(wù)的企業(yè)，對于L4，周光曾如此表示：“它（Robotaxi ）是一個商業(yè)模式，當(dāng)你技術(shù)成熟，成本可控，為什么不做呢？拿量產(chǎn)車去做Robotaxi更有效，既能收集數(shù)據(jù)，又能掙錢。”
圖片來源：輕舟智航
同為要“兩條腿”走路的輕舟智航在無人駕駛方面和元戎啟行有著不少相似之處。輕舟智航在成立之初主要聚焦于無人駕駛小巴，面對自動駕駛行業(yè)資本寒冬，于2022年開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。一方面，Robobus繼續(xù)研發(fā)，另一方面開始轉(zhuǎn)向輔助駕駛方案的量產(chǎn)落地，輕舟智航于2022年12月推出了基于地平線征程5芯片，面向量產(chǎn)車的中高階輔助駕駛方案“輕舟乘風(fēng)”，該方案融合了輕舟智航軟件算法和征程 5 芯片算力，能支持城市、高速、快速路等輔助駕駛。
次年9月，輕舟智航宣布已獲得頭部車企量產(chǎn)定點合作，成為首個基于地平線征程5芯片完成BEV感知技術(shù)并量產(chǎn)交付行泊一體輔助駕駛解決方案的提供商。據(jù)相關(guān)消息，2023年11月份，理想汽車啟用輕舟智航為輔助駕駛供應(yīng)商，主要協(xié)助其AD Pro版本輔助駕駛的落地。
另外，去年北京車展，輕舟智航已經(jīng)發(fā)布了基于地平線征程6的中高階智駕解決方案，并于去年年底再獲頭部新勢力車企量產(chǎn)項目定點，至此，“輕舟乘風(fēng)”中高階智駕解決方案量產(chǎn)交付上車正式突破50萬。
關(guān)于輔助駕駛和自動駕駛之間的關(guān)系，于騫也有著周光相同的看法，他認(rèn)為L2輔助駕駛量產(chǎn)和L4是相互促進(jìn)的，通過L2輔助駕駛大規(guī)模量產(chǎn)和數(shù)據(jù)驅(qū)動的研究，最終能逐漸實現(xiàn)完全無人駕駛。目前，輕舟智航的Robobus已經(jīng)在北京、蘇州、無錫、深圳等全國18個城市實現(xiàn)了常態(tài)化運營。
去往何處？
無論是堅持L4，還是L2、L4“兩條腿”走路，曾經(jīng)一起下海的自動駕駛方案商們現(xiàn)如今都面臨著激烈的市場競爭壓力。在L2輔助駕駛市場，元戎啟行和輕舟智航雖然在各自領(lǐng)域有了些許成就，但在整個L2輔助駕駛市場中，它們不僅要和華為、Momenta等勁敵貼身肉搏，還要面臨主機廠自研所帶來的市場擠壓局面。
華為用“五界”和賽力斯、奇瑞、上汽、北汽、江淮等車企保持著智能化的深度合作。此外，乾崑智駕也遍地開花，長安旗下阿維塔、深藍(lán)，東風(fēng)嵐圖、猛士，廣汽傳祺，比亞迪方程豹，奇瑞捷途等自主品牌都采用了華為乾崑智駕，另外，華為的朋友圈還在擴展至合資車企領(lǐng)域，一汽奧迪、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田等均和華為有相關(guān)合作。例如，一汽奧迪Q6L e-tron就是奧迪與華為合作的首款車型，新車搭載華為乾崑智駕，配備雙激光雷達(dá)和視覺融合感知方案。
Momenta憑借和上汽的深度合作獲得了一定的先發(fā)優(yōu)勢，并且已經(jīng)將觸角深入到外資品牌，不僅和豐田、通用、本田、日產(chǎn)等達(dá)成輔助駕駛業(yè)務(wù)相關(guān)合作，還和Uber于今年5月達(dá)成戰(zhàn)略合作，計劃于2026年初在歐洲啟動首批合作商業(yè)化落地。
另外，自研輔助駕駛方案也不再只局限在新勢力，早已就擴展至比亞迪、吉利、奇瑞等眾多自主品牌。對于輔助駕駛行業(yè)現(xiàn)如今的局面，有人如此言簡意賅的做出了總結(jié)：中國智能輔助駕駛市場的格局，已從早期“群雄逐鹿”的混戰(zhàn)廝殺，到了如今華為模式、Momenta共研、車企自研的“三分天下”鼎立態(tài)勢。
而在這“三足鼎立”格局下，元戎啟行、輕舟智航此等又能掙得多少份額呢？就目前來講，它們中的部分正在面臨著可能存在的“休眠期”，急需新的業(yè)務(wù)合作來激活新的發(fā)展周期。
自動駕駛行業(yè)雖不及輔助駕駛量產(chǎn)落地這般內(nèi)卷，但文遠(yuǎn)知行、小馬智行的壓力也并不小，既要和資本更加雄厚的百度Apollo、滴滴自動駕駛等展開競爭，又要提防元戎啟行這類“兩條腿”走路的對手迂回搏斗。另外，還有一點也值得注意，隨著技術(shù)的深入發(fā)展，理想、小鵬等主機廠也很有可能異軍突起，目前，以小鵬、理想為首的車企已經(jīng)用技術(shù)打通了去往L4自動駕駛的通道，而且和傳統(tǒng)自動公司相比，它們還有著天然的優(yōu)勢：擁有海量的真實數(shù)據(jù)訓(xùn)練，能更快進(jìn)行技術(shù)迭代。
據(jù)相關(guān)信息，小鵬汽車目前已經(jīng)在Robotaxi領(lǐng)域有相關(guān)布局，但預(yù)計只聚焦在產(chǎn)品本身，不會直接參與運營，而是和滴滴、Uber等運營商進(jìn)行合作，并表示將在2026年正式推出Robotaxi。彼時，自動駕駛公司無疑將會面臨更大的挑戰(zhàn)。